沃尔特（Peter Linz 配音）和盖瑞（杰森·席格尔 Jason Segel 饰）是一对情深意笃的兄弟，所不同的是沃尔特是一个永远不会长高的布偶，而盖瑞则是正常的人类。岁月流逝，盖瑞渐渐长大，拥有自己的工作和爱情，沃尔特则始终保持孩童般的心…

自从秀兰·邓波儿在婴孩时被一月船长从船难中救出后，她就一直和一月船长住在一起，她的歌声和舞蹈赢得了大家的喜爱，但他们的幸福生活被打破了，镇上的新官员企图把她夺走扔进慈善机构……

朵拉（伊莎贝拉·莫奈 Isabela Moner 饰）自幼和父母一起生活在丛林中，一天，父母决定去寻找传说中的黄金城，于是将朵拉托付给了住在城里的表格蒂亚戈（杰弗里·沃尔伯格 Jeffrey Wahlberg 饰）一家人照顾，就这样，野性十足的朵拉进城…