1865年，流浪汉Timothee来到法国南部的一个村子，假装自己是聋哑人住了下来，他被村里一位美丽的女子约瑟芬深深迷住了，为了接近她，他向约瑟芬的父亲休斯医生乞讨，好客的休斯医生果然邀他到家共进晚餐，席间，他耍了一些奇怪的把戏…

学校中流传的三个鬼故事，全校师生提心吊胆。被霸凌而死的小胖、空荡荡的图书馆、自杀的乐队学姊，太阳下山、放学钟一响，没人敢待在学校…

作为星球大战前传系列的首部曲，这部电影诞生了一个重要的人物：阿纳金（杰克·洛伊德 Jake Lloyd . 饰）。银河国会会议上出现了利益争执，纳布星的女王阿米达拉（娜塔丽·波特曼 Natalie Portman 饰）被贸易联盟绑架并威胁签署新的贸易…