影片讲述成化年间，东厂督主王子师图谋篡位，联合西厂柳传道杀害朝廷重臣，首辅大臣卢全安被害前嘱托义女若兰去大漠寻找曾经的神剑山庄少庄主丁解，现在的天下第一铁匠——孤狼为国除害。隐居大漠的孤狼在意外之下救了卢全安心腹——锦衣…

陈乐（张宇饰）得知孟马（郑拓疆饰）并非是陈安娜（戴安娜饰）亲叔叔的真相，于是在学校公然宣布对抗孟马，孟马欣然接招，双方明争暗斗，陈乐最终败下阵来。陈乐找绑匪（潘立峰饰）帮忙，计划绑架安娜，然后自己来救...