该影片主要讲述了天才科学家亮先生制造了曹操(阿曹)、张飞(阿飞)、关羽(阿雨)三个克隆人，通过时光穿梭机让此三人回到三国时期阻止拥有法术的张角完成大阴谋的故事。

情报科窃听小组三兄弟情同手足，梁俊义（刘青云 饰）正直而又懦弱，在个人感情问题上托泥带水；杨真（古天乐 饰）家境窘困，不仅要应付身患白血病儿子的随时可能出现的突发情况，而且自己也病入膏肓，命不久矣；林一祥（吴彦祖 饰）年轻…