幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。…

讲述一个有天赋的运动员、10岁男孩卢克在经历了惨痛的失败后失去了对水的热情，在一场急需的家庭旅行中，他在巴哈马一个美丽度假胜地遇见了一只好奇又友好的海豚，他们在一起的时光改变了各自的命运，创造了一种永恒的纽带。