幕府末期，日本陷入动荡。绯村剑心因剑术高超，被冠以刽子手拔刀斋之名，效力于长州藩倒幕部队首领桂小五郎的手下。一天，剑心救下一位名为雪代巴的年轻女子，却被其目睹了杀人行径，他只好将她带到长州藩众人的落脚处。不久后，长州藩武…

1990年代，陕北某地。雨住（杨涛 饰）的父亲（赵志强 饰）生前是个兽医，临终前接生的一头驴崽叫“驴嘎”。父亲死后，雨住对它精心饲养，以寄托对父亲的思念。平日里跟小伙伴玩，宁肯让人骑自己也不让骑驴，久...