年纪轻轻就崭露头角，在附近一带小有名气的精干冒险者青年迪尔。他因某件委托而踏足进入深邃森林，遇到了骨瘦如柴的幼小魔人族少女拉提娜。迪尔无法对留着罪人烙印的拉提娜坐视不管，因而决定成为她的保护者，但——「拉提娜太可爱了，我…

某日，拥有“魔王因子”的魔王候补·春日新，无意中触碰到TRINITY SEVEN之一·浅见莉莉斯的魔道书《赫耳墨斯外典》，在那瞬间被耀眼的光包围，眼前出现了一名神秘少女。被命名为“莉莉姆”，将新和莉莉丝当成双亲来尊敬的少女。但，在少…

为了得到国王的赏赐和避免自家的农场遭到破坏，穷小子艾斯本（ ”Ash Lad” 或者Askeladen)和他的兄弟们开始了拯救被巨型山妖囚禁的公主之旅。本片是挪威着名作家Asbjrnsen和Moe的经典代表作。