《我是大角牛》牛大都每年都要表演一次“牛大汗大战蝙蝠魔”。这次轮到大角牛来扮演英雄牛大汗，可是大角牛戴不进去黄金头盔，把一切都搞砸了。牛魔王欺负大角牛，还把大角牛骗进了月背山的山洞。山洞里封…
《神秘的声音》蝙蝠魔用声音和眼睛诱惑大角牛解救它，大角牛却在最后一刻逃走。为了证明自己确实进过山洞，大角牛又回到了那里。蝙蝠魔诱骗大角牛把自己放了出去，还钻进了大角牛的牛角。大角牛答应蝙蝠魔在月圆之夜…
牛爷爷带人封锁了月背山，可大角牛还是溜进了山洞。月光湖，蝙蝠魔诱使大角牛让它重生。重生的蝙蝠魔正要杀死大角牛，跟踪大角牛而来的牛魔王挺身而出，和大角牛一起对抗蝙蝠魔，却根本不是对手。牛爷爷带人进山洞找…
