北满省委负责人老周在口授电文时，被日军电检车测出电台的位置，鸠山带人摧毁，受到上司梅津将军的赞赏。李玉和的徒弟牛飞龙常带领好汉营的弟兄们扒敌人的火车，救济群众。交通员老慕化妆成磨刀人来到李玉和家，告诉…
136次即将通过小矶管辖的范围，他正在得意之时，好汉营的弟兄们已经轻而易举地上了军列，打死车上的日军，占领了车头。李玉和及时赶到劫车地点和虎头、牛飞龙一起，把道岔一扳，使136次军列改变了方向，而李玉和、牛…
小矶因严重失职，被上司革职，而鸠山为此晋升为宪兵队队长。小矶要求留在龙潭，梅津将军把他一顿暴打后，还是给了他一次将功补过的机会。鸠山与小矶的矛盾进一步加深。鸠山在劫车现场发现带血迹的撬棍，下令全城搜查…
