据传闻记载，活到百年的九尾狐会化身人形，和人类毫无差别，活千年的九尾狐就能化身法力通天的仙。故事发生在1999年，这一天是南智雅的生日，母亲送她一个旋转木马的音乐盒，父亲开车带着妻子和女儿南智雅行至狐狸岭…
李缘是掌握世间风雨的九尾狐，他坐在树下打盹，小女孩阿恩突然来到他身边，从那天开始，阿恩天天来找李缘，两个人日久生情，可好景不长，阿恩被转世的人夺去了生命，李缘悲痛欲绝，他不想眼睁睁看着夺衣婆把阿恩带走…
李浪得知李缘跟着南智雅上岛的消息，二话没说就赶过去。徐基昌和三个渔民乘坐银河号一起出海打渔，突然遭遇不测，二十八天以后三个幸存者竟然安全回来，只有徐基昌遇难。徐柄熙伤心过度，就在海边祭奠父亲徐基昌，当…
