一九三二年。上海。四月二十九日是日本天皇诞辰的“天长节”，日本驻军司令部要在虹口公园举行庆祝大会。日本特务机关“影机关”组长三岛平八得到情报，抗日志士将要突袭会场，为死去的抗日英灵…
得到线报的“影机关”特务日本驻军迅速行动，将夜总会重重包围。马恩铭发现怀表被窃后将江雨蝶挟持到包间，向她索要怀表。这时正赶上来拿东西的小语和害怕影响了经营而上来劝解的苏雪走进包间。日本特务冲…
江雨蝶感觉到自己偷的那块怀表非同寻常，偷偷潜入夜总会包间。恰逢贺云翔也怀着同样的目的来到包间。幸好贺及时发现尾随而至的凌小语，只好若无其事地退出，江雨蝶乘机拿走怀表。影机关行动组副组长片冈聪向三岛汇报…
