1935年期间，日本特务机关幕后策划了独立于中华民国政府，投靠日本的运动。史称"华北特殊化"。日军企图借民国政府之手统治华北地区，美其名曰“华北自治”。北平通县，一女子女扮男装暗杀大汉奸殷汝耕未遂…
警方使用武力手段镇夺游行示威的大学生， 林曦在混乱中跌倒在地上，与表哥 宋玉泉失去联系。 吴鸿运与 高海薇离开人群，逃到一处拐角处避难，虽然平安无事逃过一劫，但吴鸿运的鼻子被碰伤血流不止，高海薇天生恐血，…
大学生们到国民政府大楼外集合， 宋玉泉与少数几个学生获得政府人员邀请，与军事委员鲍主任谈判，双方就是否释放被关押的大学生展开激辩。吴鸿远混入会场，凑热闹要求鲍主任释放大学生。鲍主任有意考验吴鸿远的爱国…
