宾夕法尼亚州的一个钢铁小镇上，一名年轻的女孩的尸体被发现抛弃在戈德弗雷家族的炼钢厂附近，由于警方迟迟不能破案，而17岁的吉普赛问题少年彼得?鲁曼切克和戈德弗雷家族，奥莉薇?戈德弗雷的儿子罗曼?戈德弗雷也成…
彼得和罗曼相遇在案发现场，但却不因狼人与吸血鬼间的争执而产生摩擦，两人攀谈起了家族间的事情，学校里的同学很疏远罗曼，常常嘲笑彼得，而两人却成为了好友。学校举办返校舞会，罗曼很在意女伴的举动，然而舞会上…
弗朗西斯解释说自己被人复活。他解释这一切都是他们的计划，为了不想让他看到，被迫杀了他们。因为他看到了不该看到的东西。
