东北抗联卧龙山大队遭遇日军疯狂围剿，派庞天德突围去和上级取得联系，庞天德受伤被苏军救起。苏醒后偷跑的庞天德找到司令员并得到指示，赶回大队驻地时，却发现部队已经被叛徒白日升带进了日军的包围圈，部队损失惨…
在一次与日军的交锋中，庞天德四人被日军逼到了覆盖着冰雪的江面上，当他们准备与敌人同归于尽时，一队苏军巡逻队赶到，消灭了已越过国境线的日军，救下四名战士。娜塔莎见到上次受伤后逃走的庞天德，狠狠的教训了一…
顺子在为瓦兹洛夫中尉打扫房间时，偷看了上级发来的电报，日军队长渡边雄正在江对岸一带活动，庞天德悄悄约出从胡子，夜晚偷偷过江刺杀渡边雄。庞天德和丛胡子埋伏在日军路过的树林里，由于报仇心切，庞天德枪法失误…
