四十年代初，延安的一所小学教室内，两个人正在秘密进行交谈。其中一个是教师李文鼎,他的真实身份是中共的头号特工，代号零……阴雨绵绵的上海笼罩着一层乌云，中统上海站站长北冥带队袭击了中共上海地…
三十四通知零随时准备出发。为了让零顺理成章地离开延安，三十四说零是反贼，并以督导的身份把他革除出了学校……此时的上海一片阴晦，刘仲达带着军统对中共在上海所有的交通站进行了袭击。当他们在袭击…
打头阵的交通员把湖蓝的注意力吸引到自己身上，经过搜查，湖蓝没有搜到他想要的东西，他想要的是共产党由延安带出的通讯密码……零和三十四都踏上了前往三不管的路途……两不管沙漠…
