一九三八年的秋天，武汉失守，大批难民涌入抗战后方的西南地区，医生杨冠雨带着学生谢霖被委派到玉城县开办伤兵医院，途中遇到孕妇难产，杨专业的表现令同船的少女方淑晴心生爱慕，其姐方淑云被委派到玉城作难民管理…
伤兵医院一切就绪，偏偏仓库的大门紧锁，医疗设备无法启用，钥匙的持有者中医项鸿年偏偏千呼万唤不出来，无奈杨冠雨带着谢霖深夜翻入项宅，却发现项鸿年的尸体，而随后赶来的杜松山昏倒在大门口。县长骆元发从重庆赶…
杜松山在医院醒来，得知自己的情况非常危险需要马上手术，但能找到的所有麻药都已过期，众人焦急不已，方淑云却从家里找出两盒麻醉药，原来方的真实身份是共产党员。三个月后，杜松山病愈出院，杨冠雨得到了所有伤兵…
