国防部机要参谋林娜陪同盟军代表汤姆逊，在前往江东协调与共产党合作事宜途中，二人遭日本人挟持。杨天鸿与生死之交丹勇的母亲吃饭时与人发生争执，恰在此时江东城防司令钱国栋在饭店门口被袭，钱司令死前将一张纸条…
罗云追赶日军时误伤了中共蟒山纵队的司令员杨天东。为请杨天鸿的二哥杨天伯出兵解救林娜，罗云放了杨天鸿。耿娟接到上级周中翰的指示：将杨天鸿拉入共产党的队伍。原来耿娟是中共秘密特工。蔡兰英将钱司令死前曾想要…
耿娟加入了杨天鸿的特别行动队，并与杨天鸿一起去解救丹勇。章之中的儿子章扬在途中被耿娟暗杀，众人却认为与其发生过争执的杨天鸿是凶手。杨天鸿救了丹勇后去了章之中家试图解释章扬的死因，被章扬的妻子芳兰看到。…
