故事发生在上个世纪六十年代末的红山军马场。陆志强和董大勇瞒着各自的母亲，偷偷乘长途车来到红山军马场。下了车直奔场部，他们是来找董大勇的父亲、场长董犁铧开后门参军的。一踏上军马场的土地，他们就和牧马班的…
陆志强和董大勇在小树林里躲了一夜，第二天，他们遇到去牧区收购老马的大车店伙计旺才。旺才把他们带回大车店。军马场，陆天泽焦虑不安，他担心两个孩子误打误撞，真的闯过国界。董犁铧和边防连取得联系，又派出民兵…
因为父亲生病，陆志强暂时留下了。陆志强发现大黑马一看见自己就暴躁不安。乌云说，大黑马是心理出了问题。巴特尔开始调理大黑马，陆志强心生内疚，想帮助巴特尔做点事，可是大黑马一看见他就跑。乌云骑马带着陆志强…
