俊英与在美军基地村经营酒廊的母亲香子相依为命，因为从小的生活环境使然，让他缺乏了童年快乐，每天都是孤孤单单一个人，而他唯一的乐趣是躲在属于自己的秘密基地创作歌曲。双眼失明的蕙仁，跟随欠下大笔赌债而逃亡…
俊英担心母亲将蕙仁交到债主手里，因此带着蕙仁逃到秘密基地...进入青春期的蕙仁和俊英，仍然共同分享着深厚的友情与爱情，俊英为了即将来临的圣诞节，为蕙仁创作一首歌曲做为礼物，而蕙仁努力的为俊皓编织微笑手套…
在圣诞节前夕，敏皓等人将蕙仁带到废弃的仓库上下其手，俊英及时赶到并与敏皓等人大打出手，敏皓身受重伤住进医院。俊英之母不愿看到儿子为了蕙仁自毁前程，因此要求美淑带着蕙仁离开，美淑气愤之余，偷取俊英母亲的…
