7世纪初，高句丽忙于与国外的战争，百济和新罗就汉江的领土，进行着激烈的争夺。新罗发生政变，真平王坐上王位。其在位30年间，大臣间的分歧不断，百姓间的起义不停。新罗，面对着有史以来最大的危机。加耶的后代庾…
庾信为了救春秋与吉达打斗受了重伤，随后在鬼门的基地得到霸王鼻刑郎的帮助。思道太后为了巩固自己的权势，想让王位继承人真安葛文王与德曼进行国婚仪式，但是在宴会上，葛文王在所有大臣面前发病。
龙春为了救春秋开始讨伐鬼门，与鬼门的霸王也就是龙春同父异母的弟弟鼻荆郎，发生命运般的对决。在宴会上，龙春表示同意葛文王和德万公主的婚事，将服从命令。
