民国初年，古城南东。忠厚的小布店老板李振南遇到一个冒充银行业务员，向他推销支票业务的司马佬，结果被骗得倾家荡产，反被警察扣上使用假支票的罪名，入狱一年。冤家路窄，司马佬因另一宗骗案失风落狱，二人关在一…
专骗女人的毛小奇在酒店把烟旅长的太太骗得团团转，并把骗来的钱拿回去孝顺瞎了眼的阿娘（宁波人称奶奶为"阿娘"）。阿娘口中总是念叼着"两个男人上山，一个男人下山"，令他感到不解和厌烦。烟太太对自己爱财如命又不…
关朗颇有雄心，不甘心当小骗子，千方百计要拜韩飞为师。而韩飞正愁人手不够，答应让关朗暂时合作，让他装成一个古董店老板，哄骗肖欲旺花十万元加上一块金怀表买下一尊"祖传陶俑"，肖欲旺发现上当，去警局报案。警长…
