1941年秋，抗日战争进入相持阶段，日军停止正面攻势，而对敌后八路军的扫荡却更加疯狂，在屡次围剿不见成效的时候他们把失败的原因归结到黄崖山兵工的存在上，决定不惜一切消灭黄崖山兵工厂的武器专家。小鬼子对黄涯…
日军也知道了一位代号叫枪械师将回国接替王教授研究武器的工作，命吉川到上海截杀枪械师。张大宝被刘部长任命为第二领导人，一理吕万才出现意外他将由接任吕万才的工作将枪械师带回来。晋绥军和上海帮会有来往，吕万…
吕万才和大伙说湖五龙的死是一个不好兆头，说明日本人已经盯上了枪械师。本来龙五湖是可以逃走了，开枪是为了警告自己。吉川到达了上海，田中给吉川介绍了圣达西号邮轮上的情况。日本人把情报汇总后把枪械师的身份锁…
