斯诺是一位美国人，他生于美国坎萨斯城，1928年年轻的斯诺跟着前来美国做生意的贾黄堤混上了从纽约开往上海的轮船，为了逃票斯诺偶然与日本人直子相识。贾黄堤要带着斯诺前去参加晚宴，此时的斯诺已经两天没有吃饭了…
三个月结束了，斯诺觉得现实中的中国跟自己想象中的完全不一样，所以他考虑之后还是决定离开，所以他提交了辞职信，没想到鲍威尔为了挽留他，竟然让他去采访蒋介石，这是斯诺怎么都没有想到的事情，他答应了鲍威尔，…
斯诺对于济南事件好奇不已，华盛顿只好把两人打扮成中国商人，打算悄悄潜入济南。在两人进入济南前接受日军盘查，本来因为身份无法证实而被拒绝访问，但当听到斯诺的银行家假身份格里汉姆后，日军龟田想起高仓先生曾…
