抗日战争进入相持阶段，在河北平原地区，日军建立了四千多个伪政权组织；邺县地区是其中一个。霸下镇是邺县下属的小镇，由镇长 李从文和警察 龙九组成的伪政权，对内治理无方，镇民动辄为鸡毛蒜皮的事情打得鸡飞狗跳…
齐原小队的神秘失踪引起了日军邺县中队的注意。山田中队长亲自到小队经过的地方沿线查探。到达霸下镇时，霸下镇正因为 肖岳给 常虎下战书的事情闹得沸沸扬扬，借着这件事情镇民对山田中队长进行了反侦讯，并初步判断…
镇民以为麻烦结束，却不知一个新的麻烦即将到来。离开的副官带着山田下达的命令，留四人在邺县中队驻防，其余兵力尽数带来，包围霸下镇，挖清齐原支队遇害的真相。原来，山田并非如同镇民们猜想的只是普通军人。38年…
