1931年,复兴社下属特务组织力行社上海行动组组长李炳君奉命赶回上海,准备抓捕代号雷公的地下党联络员。沈曼在街头书摊取情报,不料却引来了警察,幸有探长田继业为其解围。蓝香书寓女校书何如是与阿玉因刘大少发生…
田继业雨夜醒来,他惊觉窗外闪过一个长发女子。阿玉与刘大少的死讯见报,而媒体纷纷将镜头对准了百乐门金大班许丽丽。田继业流连于夜总会,并为小翠花打抱不平。小翠花称有人跟踪她,而田继业却发现叶靖奇在偷窥自己…
何妈声称看到了怪物,田继业随之在叔叔田守诚脸上发现了惊慌的神情。田继业曾保释出阿彩,并向何静雯告白,不料却被对方咬伤。田继业与叶靖奇到蓝香书寓查案,随后他们发现一个蒙面大汉逃离现场。叶靖奇到监狱与何如…