宛都内的粮食集散地，懋功酒精厂的老板程世林恶意焚烧粮食，惹怒了前来收粮的卧龙酒精厂厂长刘子豪和掌柜李鸿业。日军军部指挥长鹰森指派特务课长芥川步成潜入宛都窃取情报。宛都保安团司令毕振中因程世林恶意烧粮而…
卧龙酒精厂发生爆炸，刘子豪被炸伤了，谷南昆赶回来营救，被烧伤的刘子豪向他暗中做了交代。毕家琪回家缠着毕振中开通行证，毕振中三思后让杨副官盯紧卧龙酒精厂，同时也盯住姜世伟，不能让任何人知道他开了通行证。
树林里，谷南昆打开旧设备的夹层，蜷缩在里面的刘子豪出来后继续前行。山路上，宛山寨土匪徐庆峰带着孙耗子等人企图劫持刘子豪等人，刘子豪巧妙用计和其他人兵分两路，甩开了土匪的围堵。
