1928年，我共产党人发动了震撼西北的武装暴动。在反动派重兵围剿下，暴动失败，陕西笼罩在白色恐怖之中。廖惊北奋力拼杀，找到暴动总指挥谭楚。谭楚牺牲前将党的经费六根金条交给惊北。数月后，廖惊北被国民党骑兵指…
廖惊北与秦显鸿为寻找刘仲然来到保安，遇到刘仲然的远房表哥振武堂的武师杨效国。警察局长姚腾飞率兵包围武馆，廖惊北惊觉杨效国已经背叛。廖惊北用枪顶住杨效国，逃离重重包围。秦念五按党的指示带着队伍投诚，国民…
廖惊北给神秘女性五块大洋，放她离开。他与秦显鸿遍寻刘仲然不见，只能返回喊龙塬。廖惊北饥寒交迫，一贫如洗，他打劫了自己家的财产，并得到廖惊韬之妻冯媚九的帮助。二人遇到秦念五的义女燕秀来，廖惊北被迷药蒙翻…
