1945年初，第二次世界大战即将结束，日本人在太平洋战场节节败退，曾经不可一世的太阳帝国穷兵黩武在中国大地垂死挣扎。共产党宁五原顺利混入到警局成为一名警察，上级季厅长带领宁五原与特务科长李秋成见面，李秋成…
宁宝林举办寿宴，各界名流纷纷到场为其贺寿，宁五原回到家中遇到妹妹宁雅芝，兄妹二人相见分外惊喜，宁五原获得宁雅芝赠送的衣服。宁宝林现身大厅目瞪口呆看着出现在眼前的养子宁五原，父子二人已经很久不见，宁五原…
日本人在宁府什么也没有搜查到只好撤了兵。宁五原殷勤的送苗月琴上车，他说自己对苗月琴琵琶上的四个字非常感兴趣。苗月琴说自己每天都在悦泰茶楼表演，她邀请宁五原有时间可以到茶楼来听自己讲这四个字的故事。回到…
