塔迪斯降落在地球上的一个叫Leadworth的小村落，刚重生完的搏士在此与童年艾米·庞德相遇，并与一只眼球状的怪物Atraxi交涉。艾米请求他调查一个在她墙上不寻常的裂纹。博士无意中迟到了十二年。
29世纪的地球，太阳耀斑炙烤着地球，人类无法生存，于是制造了星舰漂浮在宇宙中，英格兰的星舰却是在通过刺激宇宙中最后一只星鲸的大脑在飞行。最后艾米发现人类不必那样做。
第二次世界大战期间，残余的戴立克利用博士无意中说出的证词激活元祖仪产生了新一代戴立克，新一代的戴立克在毁灭了“低等”戴立克立刻准备向地球进攻。
