1926年，东北的一片树林里，十几匹马追赶着两匹马，后面马上的人边追边大喊说黑心雕，你这次是逃不掉了。东北的一个小镇上，二人转戏班的九红正在排练，这时，有人来报说黑心雕被抓住了，听到这，九红原本喜悦的眼睛…
做饭时，鹏飞和九红唠家常，鹏飞从九红口里得知黑心雕是九红的杀父仇人，听到这，鹏飞如雷轰顶。两个人说起出生年月，原来他们俩是同年同月同日生，两个人高兴起来，被二满听到，二满去九红师哥面前说九红跟小白脸鹏…
郭团长的上级让他招安黑心雕，和找到地质学家马忠孝，若这两件事办好了，就给郭团长两万银元的军饷，还要给他升职。原来地质学家马忠孝是从日本留学回来的，日本人雇他在东北找到了矿物质铀，但他不愿意把地质图交给…
