济州海女泊真在海边的石缝中找到了海草，兴奋的刚要起身，却发现这并不是什么海草，而是被漂到这里的蓝眼睛男人威廉的头发。泊真看着和自己长得完全不一样的金发碧眼男人，把他藏在自己隐身的洞里。的书生朴奎经过长…
泊真来洞里找威廉，恳求他离开的时候一定要带着自己。一夜之间村子里的贡品马全部失踪，暗地里调查盗窃事件的朴奎在夜里撞见头戴奇怪面具的威廉。
朴奎知道泊真隐藏西洋人的事情，朴奎趁此机会让泊真给自己洗衣做饭。正在看守村子里仓库的元斌和泊真睡着，醒来后发现贡品被盗。元斌被抓到官府，泊真因歉疚感到难过。朴奎怀疑威廉和川村偷了贡品，这时，泊真和朴奎…
