一九四九年，解放战争胜利前夕，国民党保密局江城站站长在撤退前留下了一支“反共救国军“和一个被称为“黑三角”的江城破坏计划。解放军兵临城下之时，投暗弃明的国民党要员林师座建议一零四师…
侯敬亭和李虎被抓回公安局，石岩审问侯敬亭，让他写出特务名单，狡诈的侯敬亭试图用自杀拒审被及时抢救，侯敬亭并无大碍。李虎为取得侯敬亭的信任，无奈和石岩发生矛盾，且两人大大出手，后李虎假借住院之名帮助侯敬…
侯敬亭威胁程素贞和李虎之子李小钢，要求李虎为他传信，李虎趁机给石岩留下了暗号，解放军很快掌握了特务的初步行动。侯敬亭不忘兄弟之死，发誓要高震江血债血偿，于是侯敬亭在执行任务同时，误打误撞地绑架了高思明…
