1938年的兰竺镇，战火纷飞，一大批民族战士在战场上赴汤蹈火，为保卫民族尊严而英勇战斗。国共开始共同抗日，新四军正在兰竺镇与日军激战，眼看就要全军覆没，而国民党军统方面却迟迟没有发动。军统雀山城副团长宋鹏…
慕容秋满怀期待地推开家门，却看到一家老小都躺在血泊中，她惊讶万分，悲伤不已。在这次灭门中幸存下来的仆人刘妈将叶万泉出卖慕容尚，松桥杀死她全家的真相告诉了慕容秋。慕容秋望着父亲留下来的那块怀表，充满了对…
潘杨和战友悄悄偷走了叶万泉的尸体，帮助百合将他埋葬。在叶万泉的坟前，百合终于原谅了他，她不恨爹，只恨侵略家乡的日本人。没了家也没了爹，百合想去找自己从军的哥哥，但天地广大，她又该去何处寻找呢？方兰答应…
