二战胜利后，纳粹军人克劳斯隐藏了起来，他通过服用抗衰老药，活到了20世纪90年代，他与双胞胎弟弟布拉格一起研制时光机器，计划利用时光机器返回1944年的德国，并将氢弹现给希特勒，使他战胜盟军，彻底改变现代历史...

一个童话般的捷克小镇，镇上住著各式各样的怪诞人物，一天镇上来了一位魔法师，这位魔法师拥有一只神奇的猫，只要它戴上眼镜便能看穿人心，叫人无所遁形。它能将说谎的人变成紫色、将小偷变成灰色、不忠诚的人变成黄色，还能将恋爱中的人…