性格懦弱的天一暗恋从小青梅竹马的艺霖，但却总被艺霖戏弄。新来的同学左柯对天一的懦弱很看不惯，决定帮助天一克服性格上的弱点，积极的面对人生。左柯父母离异，自己白天上学晚上打工，希望有一天能去外面闯一番自己的事业。左柯教天一…

1941年，日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队；此后他们又化妆成国民党，偷袭了八路军驻地，给根据地军民造成巨大损失。此举引起国共双方的巨大矛盾。但是亲身经历了偷袭，并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑，和…

该剧讲述了淞沪会战后的上海公共租界探长华明翰，在情感与理智、个人生死与民族存亡的抉择面前，坚守捍卫国家和民族大义重任的故事。