这部传记片讲述了巴西歌手耐伊·马托格罗苏（热苏伊塔·巴尔博萨 饰）的一生。

拉斐尔是一个拾荒男孩，他在垃圾山每天靠筛分垃圾为生。然而一个幸运而又不幸的一天将他的世界就此改变。这天他无意拾到了一个小钱包，一个充满谜团、线索并足以改变一切的钱包。然而不久，拉斐尔和他的朋友便遭到了腐败警方的追捕，三个…

"妖灵"，最初只是出现在小范围的灵异事件中，有无害的善灵，也有危险的恶灵。一百年前，恶灵突然大量增长，肆意屠杀人类。人类数量锐减，挣扎求生，直到拥有妖气潜力，能够操纵"妖灵"对抗恶灵之人——御灵师们出现。…

让（让迦本 Jean Gabin 饰）在二次世界大战后成为了一个落魄的逃兵。在大雾弥漫的夜晚他搭上了一辆顺风车，并救下了一只小狗，小狗跟着他来到了这座海滨小城。小城的码头上终日雾气弥漫，天空市集尽显压抑之色。让在这里遇到了美丽的奈丽…