小城里有两位准备结婚的青年男女邀请买买提大叔和一位有名的编舞朋友阿里木参加婚礼。编舞正为舞剧《纳菲斯》演员的问题发愁，见到纳斐斯并和她跳舞后便想要让她出演。经过一番周折，阿里木把陶人纳斐斯带上舞台。在舞台上阿里木和陶人纳…

故事发生在抗日战争末期（1944年冬），当时一队九人日军小分队奉命进山寻找藏有以前存放细菌武器的山洞。而在同时，山里的唯一一户人家也在给自己死去多年的爷爷过生日而杀猪庆祝，家里的老太太拿着死去老伴的二胡正在感慨万千。就在这个…

在南疆一个叫库尔干的古城，有位老汉买买提大叔以制作陶器为生，是个陶艺高手，他做出了一位会跳舞的陶姑娘纳斐斯。

黑社会组织成员韦吉祥（刘德华）因突发纷争砍伤仇家丧波惹上麻烦，在曾心仪许久的大律师Sandy（梁咏琪）的帮助下，他的麻烦得以摆脱，丧波被判入狱五年，但他的妻子亦被人撞死。独自抚养爱子大洪（余文浚）的韦吉祥拙手笨脚，与大洪摩擦…