1946年山城，只有军统局局长戴笠掌握的核心机密，国民党自1927年以来陆续向共产党内部派遣的73人特工名单，竟被潜伏在军统电讯处的共产党女特工曾墨怡偷走。军统抓到了曾墨怡，那份名单却不翼而飞。负责审讯曾墨怡的…
程真儿将游击队刺杀郑耀先的计划通报给了上线陆汉卿，两人分别行动，老陆去联系山城地下党负责人袁农，而程真儿则急忙赶往玫瑰饭店去通知郑耀先，可惜半路遭中统“设计”暗杀。同时，老陆也并没能见到地下…
回春堂药铺郎中陆汉卿被特务请到病房为郑耀先看病，陆汉卿其实就是郑耀先的上线。陆汉卿要把潜伏在中统电讯处的我党特工，也是郑耀先心仪的姑娘程真儿的意外告诉郑耀先。郑耀先跟老陆说自己透过窗户看到了程真儿出事…
