涉黑地产商人李德利用来行贿的500万彩票被情妇梅娇娇设局偷走，随之牵扯出一段由失窃彩票上演架戏码的离奇案中案。江湖上一时间杀戮纷争，各色神人纠集粉墨登场：受贿假高官赵局长、误打误撞搭救梅娇娇的街头混子二明、跟在李德利屁…

明代末年，南京将陷，清军兵临城下，名士孙克咸（梅熹饰）却因爱上风尘女子嫩娘（顾兰君饰），没有决心去投奔义军抗清。为了促其前行，嫩娘先欲以自刎断其恋情，后又慨然与之同行，共赴福建抗清。不久，克咸兵败，退入深山。此时清兵一面…