新銳演員韓寧與曾榮獲北影最佳新演員的余佩真主演，與被稱為「推理鬼才」導演文二北投，將整部作品皆遊走於現實與虛幻之間。余（韓寧 飾）被新政權指控隱瞞叛軍所在地後展開逃亡。被追捕的當下，僅存的逃生方式，就是找到願意幫助她整容…

孟烟是酒吧陪酒女，命运的捉弄令其生活苦不堪言。秦国强是一家酒吧的老板，在一次私密交易中认识了烟烟，得知她的身世悲惨，生出怜悯之心并将她安排在自己酒吧中工作。爱上国强的烟烟迟迟不敢表露自己的心声，终于鼓起勇气表心思时却得知…

一次意气争斗，一场猝不及防的死亡，逃亡路上，是兄弟的临终嘱托和身份之谜。神秘的鄂温克族，一个低调沉默的男人，扑朔迷离的身份，一次现代与传统的艰难融合，一段恩怨情仇纠缠的痛苦时光，人性和情感的激烈对撞中，善恶真假结局如何…