唐僧师徒四人去西天取经，途经荒山野地，唐僧派孙悟空去寻找瓜果食品，猪八戒也要同去。两人没走多远，八戒就假装肚子痛，悟空只得独自前去。八戒刚要入睡，忽见前面山崖下有个大西瓜，连忙把它搬到树荫下，切成四块。先把属于自己的一块…

　　木偶片。影片通过描写帝国主义反对画和平鸽子，揭露帝国主义玩弄假和平，真备战的罪恶阴谋。

故事讲述的是宋朝仁宗年间，有个暗影组织，专门从小培训职业杀手，听令与组织。一位杀手在一次执行任务时，发现刺杀对象是包拯，他不想成为一位刺杀机器，去滥杀无辜和好官，在其难以抉择时被包公府捕快发现，逃跑时由于身受重伤，跌入悬…