东胜神洲有一傲来国，国中有一花果山，花果山上聚集着七十二路妖王。一日，山上两姐妹（鹏魔王和蛟魔王）因为争夺一颗慧丹打斗起来，不料，争夺中，却将慧丹掉入花果山一巨石之中。突然，巨石轰然炸裂，惊动天地，炸…
哪知孙悟空离开花果山后，猴群正遭受着混世魔王的欺压，回到花果山的孙悟空看到水帘洞一片狼藉，小猴们在混世魔王魔掌之下变得不堪一击，忆起当年被卖艺人殴打折磨的场面，悟空顿时怒火中烧，杀掉了魔王。第一次杀生…
悟空领命司职，不巧遇上年轻气盛的哪吒，在天庭一路狂奔，惊扰众位神仙。身在花果山的青灵不甘悟空被骗到天上当个小官，她使出浑身解数也没能进入天庭，极为丧气。因为第一次赛马没能分出胜负，悟空哪吒再次挑战，碰…
