1921年，广州国术馆外，支持与反对北伐的群众在街上拉开阵势。馆内，付征云率蒋盛，抛出“北方五虎吞羊城，南方逆党叩头拜”的横幅，南方众军阀群情激奋。千钧一发之际， 叶问上台，代表革命而战，不敌，…
北伐前夕，广州召开国术大会。 叶问随 于凤九赴广州观战，怎料武者争雄的背后，竟然是与军阀的权斗和阴谋！广州码头上，卖花女（ 张永成）突遭恶霸纠缠，叶问出手相救，却被卖花女砸了一脸鸡蛋！（张永成一笑――她…
卢大帅的副司令吴白林明火执仗闯入佛山会馆，扬言若 于凤九留在广州就将此地付之一炬！僵持中，朱大帅携 林青山，与卢大帅先后来到，形势诡谲难测...... 叶问从梦中惊醒，林青山正坐在自己床边，递上两张朱大帅晚宴…
